Blue Bayou
Nhân vật chính của phim là hai chàng cao bồi Jack Twist (Jake Gyllenhaal đóng) và Ennis Del Mar (Heath Ledger đóng). Họ gặp nhau vào mùa hè năm 1963 khi cùng được thuê đến vùng núi Wyoming để chăm nom một đàn cừu khổng lồ khỏi bọn thú dữ. Cùng 19 tuổi, cùng hoàn cảnh gần như chẳng có bạn bè, Jack và Ennis phát hiện ra nhiều cảm xúc lạ mình dành cho đối phương. Trong một đêm trời giá lạnh, cả hai đã không kềm chế cảm xúc và thật sự kinh ngạc lẫn thích thú với những cảm giác mà họ chưa từng trải qua…